Opinie Nielsa van der Booma
W krainie dilerów są kłopoty i oto dlaczego
Europejski sektor maszyn rolniczych pogrążony jest w chaosie. Sprzedaż, a tym samym wyniki finansowe dealerów, znajdują się pod presją. Fala zmian w Niemczech sprawia, że Holandia uważnie obserwuje sytuację. To, co się tam wydarzy, może wydarzyć się również u nas.
Teraz, gdy wszystkie ciągniki rolnicze mają już tablice rejestracyjne, znacznie łatwiej jest zorientować się, ile ciągników jest faktycznie sprzedawanych w Holandii. Na przykład, w 2025 roku sprzedano niecałe 2.200 nowych ciągników. tablica rejestracyjna Opublikowano. Spadek o 17% w porównaniu do 2024 r.
Import szary jest duży
Importy szarej strefy są teraz wyraźnie widoczne i są znacznie większe, niż wielu ludzi sądziło. W rzeczywistości rynek jest dwukrotnie większy. Młode, używane ciągniki trafiają do Holandii również oficjalnymi kanałami, ale zazwyczaj robią to nieoficjalni gracze. Kradną oni cenne okazje importerom i dealerom.
Fendt, New Holland, John Deere, Deutz-Fahr, Massey Ferguson i Valtra sprzedały ponad sto nowych ciągników rolniczych w 2025 roku, według danych RDW. Claas, Steyr i Kubota notują niższe wyniki. Mają też drogie zespoły sprzedaży. Jeśli ta sytuacja się utrzyma – a biorąc pod uwagę obecny kryzys w rolnictwie, hodowli bydła mlecznego i hodowli trzody chlewnej, oczekuje się, że tak będzie – będzie to bolesne. Nie wszystkie firmy polegają wyłącznie na ciągnikach, ale często stanowią one podstawę działalności importera.
Obraz ten jest spójny w całej Europie. Na przykład sprzedaż ciągników w Niemczech spadła o dobre 12% do 2025 roku, a w segmencie ciągników o mocy poniżej 100 KM – o prawie jedną piątą. We Francji sprzedaż ciągników spadła o 18,5%. Dealerzy w Wielkiej Brytanii musieli zadowolić się o 14% mniejszą liczbą ciągników. Dane te pochodzą ze stowarzyszeń branżowych zrzeszających firmy inżynierii mechanicznej.
Napęd konsolidacyjny
W Niemczech na początku tego roku doszło do poważnych niepokojów w związku ze zmianami na stanowiskach dealerskich. CNH, spółka macierzysta Case IH, New Holland i Steyr, w szczególności, przechodzi rygorystyczną reorganizację swojej struktury dealerskiej. Rozpoczęła się ona w listopadzie ubiegłego roku, kiedy amerykańska firma Titan Machinery (jeden z największych amerykańskich dealerów) ogłosiła przeniesienie swoich oddziałów w Niemczech do dwóch innych firm. Firmy te były już dealerami New Holland. Dołącza do nich Case IH. Wpisuje się to w „strategię wielomarkową”, którą CNH wdraża u naszych wschodnich sąsiadów. Chodzi o konsolidację, w ramach której każda firma oferuje wiele marek, podobnie jak to robi od pewnego czasu Agco w przypadku marek Fendt, MF i Valtra.
Pod koniec stycznia dealer Deutz-Fahr, D. Lankhorst, zlokalizowany niedaleko granicy z Holandią, ogłosił przejście na marki CNH. Było to całkowitym zaskoczeniem, zwłaszcza że Lankhorst, należący do holdingu Krone, był również dealerem tej marki. Nie ogłoszono jeszcze, jak firma połączy to z maszynami do sianokosów New Holland.
Duże konsekwencje
Ten krok ma poważne konsekwencje dla innych dealerów w regionie. CNH rozwiązało lub zmieniło umowy z pięcioma innymi firmami, w zależności od ich warunków. Jedna z nich, ABC Bruns, ogłosiła wkrótce potem, że złożyła wniosek o moratorium na spłatę zobowiązań. Firma, również zlokalizowana blisko granicy, boryka się z trudnościami finansowymi i jest w trakcie reorganizacji. Warto również odnotować, że jedna z pozostałych firm (Reise Landtechnik) właśnie ogłosiła, że oprócz Case IH i Steyr przejmie również New Holland.
CNH nie było jedyną marką, o której było głośno. Ipso Agricultura, rumuńsko-francuski dealer John Deere, którym kieruje Holender Arnaud van Strien, ogłosił przejęcie Rebo i B+S. Te dwie niemieckie firmy również sprzedają tę markę i łącznie mają siedemnaście lokalizacji. Ipso ma już 45 lokalizacji w trzech krajach, tworząc superdealera. Dla porównania, największy amerykański dealer John Deere, RDO Equipment, ma 75 lokalizacji. Z liczbą 62, Ipso zbliża się już do tej liczby.
Konsekwencje dla Holandii
W trudnych czasach pas jest zaciskany, a w sektorze następuje konsolidacja. Holandia również może odczuć skutki tego zjawiska. Ze względu na stosunkowo niskie wyniki sprzedaży i wysoki poziom specjalizacji, większość międzynarodowych graczy unika naszego kraju. Jak dotąd tak jest w przypadku BayWa, właściciela Abemec. Znajdujący się w tarapatach BayWa ogłosił niedawno… znany 1,5 miliona euro zostanie zainwestowane w rozbudowę jednej z lokalizacji Abemec w Hoogeloon.
Konsolidacja nie zawsze musi pochodzić od producenta. Wystarczy spojrzeć na bankructwo GroeNoord i fakt, że Kraakman pozostał jedynym dealerem. Może się to również zdarzyć w drugą stronę, jak pokazuje Mechan International. Jako część Zweegers Equipment Group, firma nabyła w zeszłym miesiącu większościowy udział we włoskim dealerze AGCO. To nie pierwszy raz. Działa również w Danii, Niemczech, Francji i Kanadzie.
Jedz albo bądź zjedzony
Rzeczywistość, z którą mierzą się dealerzy, jest podobna do wyzwań, z którymi mierzą się rolnicy: dochody są pod presją, coraz trudniej znaleźć pracowników, a do tego dochodzi starzenie się społeczeństwa. Przedsiębiorcy rolni na razie trzymają wydatki pod kontrolą i to jest odczuwalne. Ostatnie kilka lat było dobre, ale dzisiejsza rzeczywistość jest inna. Przetrwanie można osiągnąć, milcząc lub przechodząc do ofensywy. W świecie dealerów wciąż obowiązuje zasada: albo zjesz, albo zostaniesz zjedzony.
Nielsa van der Booma
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.