Aktualności mleko
FrieslandCampina zaciąga nową pożyczkę
FrieslandCampina podpisała umowę na udzielanie prywatnych pożyczek w celu finansowania długoterminowego. Ich łączna wartość wynosi 496 mln euro. Nowe pożyczki zastąpią stare, które wygasają w przyszłym roku.
Emisja odbywa się w formie obligacji powiązanych z ESG (pożyczki środowiskowe i powiązane ze zrównoważonym rozwojem) dla inwestorów prywatnych na rynku amerykańskim (US Private Placement).
Ostateczne rozliczenie transakcji, udzielenie pożyczek i płatność zaplanowane jest na dzień 1 lutego 2024 roku i podlega zwyczajowo przyjętym warunkom transakcji. Po zamknięciu i opłaceniu wpływy zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia zapadającego w 2024 r. FrieslandCampina podpisała umowę na udzielanie prywatnych pożyczek w celu finansowania długoterminowego. Ich łączna wartość wynosi 496 mln euro. Nowe pożyczki zastąpią stare, które wygasają w przyszłym roku. Po zamknięciu i opłaceniu wpływy zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia zapadającego w 2024 r. Pożyczki składają się z czterech transz z terminami zapadalności w latach 2032, 2034 i 2036.
Według FrieslandCampina emisja została entuzjastycznie przyjęta przez rynek i przyciągnęła inwestorów zarówno z Europy, jak i Ameryki Północnej. Pożyczki składają się z części o wartości 100 mln dolarów z terminem spłaty do 2032 r. oraz części o wartości 400 mln euro z terminami zapadalności w latach 2032, 2034 i 2036. Średnie oprocentowanie pożyczek wyniesie 4,99%.
Hans Janssen, dyrektor finansowy FrieslandCampina: „Udzielenie (pożyczki) wzmacnia nasze długoterminowe finansowanie. Ogromne zainteresowanie potwierdza zaufanie, jakie inwestorzy pokładają w przyszłości FrieslandCampina.”
W kwietniu tego roku FrieslandCampina udzieliła pożyczki na niemiecki rynek w wysokości 300 mln euro. Wiązało się to również ze zrównoważonymPożyczka Schuldscheina.'
Klaasa van der Horsta
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.
