Wywiad Wieprzowy
„Ożywienie cen trzody chlewnej w Chinach w drugiej połowie roku”
Zmiany w chińskim sektorze trzody chlewnej następowały po sobie szybko po sobie w ostatnich latach. Po katastrofalnym wybuchu afrykańskiego pomoru świń (ASF) w połowie 2018 r. i późniejszym skurczeniu się pogłowia świń, w ciągu ostatnich 2 lat nastąpiła poprawa. Bieżące doniesienia są jednak sprzeczne. Czas na rozmowę z osobami na miejscu: Gertem-Janem Gerritsem z Agrifirm i Janem Cortenbachem z De Heus.
Tej wiosny różne media donosiły o dużej liczbie nowych ognisk w północnych Chinach. W niektórych prowincjach zniknęło od 30% do 40% pogłowia trzody chlewnej. Częściowo z powodu śmiertelności, częściowo z powodu strachu przed wybuchem ASF, który skłonił rolników do uboju zwierząt jako środka ostrożności. Chociaż te zmiany mogą sugerować, że podaż trzody chlewnej wkrótce ponownie się zmniejszy, ceny ostatnio gwałtownie spadły z powodu dużej podaży trzody chlewnej.
Dane rządowe nadal pokazują wzrost populacji świń. Doniesienia o dużej serii nowych ognisk i spadku liczby zwierząt są zatem szybko uzupełniane wiadomościami o dużej podaży. Jak można pogodzić te doniesienia? Aby móc spojrzeć na to z właściwej perspektywy, Boerenbusiness w rozmowie z Gertem-Janem Gerritsem, dyrektorem technicznym Agrifirm China i Janem Cortenbachem, dyrektorem technicznym De Heus.
Obaj działają w Chinach od wielu lat i znają branżę trzody chlewnej w tym kraju od podszewki. Uważają, że obecna duża podaż jest tylko częściowo spowodowana strukturalnie rosnącym stadem trzody chlewnej. Charakteryzują część obecnego szerokiego zakresu jako tymczasową. Ożywienie cen jest zgodne z oczekiwaniami.
Do marca nieustannie pojawiały się doniesienia o rosnącej liczbie świń w Chinach. Po tym nastąpiła faza, w której nastąpiło ożywienie liczby ognisk ASF, a teraz obserwujemy gwałtowny spadek cen trzody chlewnej z powodu dużej podaży. Co więcej, krążą opowieści, że produkuje się również znacznie więcej paszy dla świń. Jak powinniśmy interpretować wszystkie te wydarzenia?
Gerrits: „Wiosną rzeczywiście nastąpił wzrost liczby ognisk afrykańskiego pomoru świń. Trudno jednak oszacować, w jakiej dokładnie skali i ile świń padło w jego wyniku. Mamy jednak wrażenie, że stado trzody chlewnej rzeczywiście znajduje się w powolnym trendzie wzrostowym, odbudowuje się, co pokazuje również rząd chiński w swoich danych. Wybuchy epidemii tej wiosny nieco to spowolniły. Obserwujemy wzrost produkcji pasz, ale prawdopodobnie nie jest to do końca wyjaśnione przez wzrost liczby zwierząt.”
Gerrits kontynuuje: „Po pierwsze, w tej chwili poddawane są ubojowi bardzo ciężkie świnie. Z ostatnich danych, które widziałem, masa uboju wynosiła około 135 kilogramów, kilka tygodni temu było to nawet 160 do 180 kilogramów tu i tam. Te świnie zjadają stosunkowo dużo paszy, co może tłumaczyć wzrost produkcji. Ponadto wiele tuczników zostało ustawionych jako lochy hodowlane. Zwierzęta te również zjadają znaczną ilość paszy, aby uzyskać od świni gotowej do uboju (120 kg ) do wagi gotowego do noszenia żelu (w Chinach około 160 kilogramów). Ta kategoria również zjada dodatkową paszę jako ciężarna locha. Oczywiście te świnie są mniej wydajne, więc mniej produkcji przy tej samej ilości paszy. Więc tak: teraz jest wzrost, trudno oszacować, jak silny jest”.
Cortenbach: „Również tutaj mamy do czynienia ze sprzecznymi doniesieniami. Z jednej strony rząd wskazuje na gwałtowny wzrost liczby zwierząt i powołuje się na gwałtowny wzrost importu kukurydzy i soi na poparcie tych danych. Z drugiej strony słyszę również w moja sieć o regionach, w których tej wiosny pogłowie trzody chlewnej znacznie by się zmniejszyło. Ponadto rosnące zużycie paszy to historia, którą należy bardziej szczegółowo wyjaśnić. W ostatnich latach hodowcy trzody chlewnej w Chinach zaczęli dostarczać coraz cięższe zwierzęta Sprzyjały temu ekstremalnie wysokie ceny. Wagi znów nieco obniżone, ale nadal na wysokim poziomie."
Innym czynnikiem jest to, że prosięta są trudno dostępne, kontynuuje Cortenbach. „Aby nie musieć pozostawiać pustych stajni, hodowcy trzody chlewnej dłużej trzymają zwierzęta gotowe do uboju. Te ciężkie świnie mają duże zapotrzebowanie na paszę. Wielu hodowców trzody chlewnej używa również tuczników jako materiału hodowlanego. Te lochy są mniej produktywne , ale oczywiście jeść co najmniej tyle samo. oznacza: jest spożycie paszy, ale produkcja będzie relatywnie dużo mniejsza. Dlatego bardzo trudno jest zinterpretować, w jakim stopniu rosnąca produkcja pasz prowadzi do wyższej produkcji wieprzowiny. Ponadto, Słyszę też inne odgłosy z mojej sieci, które nie wskazują na wzrost pogłowia trzody chlewnej. Regularnie pojawiają się doniesienia o nowych odmianach afrykańskiego pomoru świń. Rolnicy w przypadku objawów szybko sprzedają żywiec, aby przynajmniej na nim zarobić , także dlatego, że odszkodowania od rządu są zbyt niskie.W niektórych prowincjach nawet 30% pogłowia trzody chlewnej mogło zniknąć, ponieważ były faktycznie chore lub ponieważ rolnicy ze strachu sprzedawali świnie. Musimy też radzić sobie z ekonomicznymi warunkami rynkowymi. Chiny importowały ogromne ilości wieprzowiny w ciągu ostatnich 6 miesięcy, co również wywarło presję na ceny. Ponadto koszty paszy są niebotyczne. To był powód, dla którego grupa hodowców trzody chlewnej zaprzestała produkcji świń. Powoduje to również (przejściowo) wzrost podaży. Odbudowa stada trzody chlewnej została zatem przerwana w ostatnich miesiącach”.
Jak oceniasz obecne chińskie podejście do afrykańskiego pomoru świń?
Gerrits: „Moim zdaniem należy przede wszystkim przyjrzeć się podejściu, które sami przedsiębiorcy wprowadzają na poziomie firm. Świadomość bioasekuracji ogromnie wzrosła. Duże firmy mają bardzo rygorystyczne procedury przed wejściem na teren. fermie, gdzie najpierw trzeba było poddać się kwarantannie na miejscu przez 2 dni. Następnie, wchodząc na teren kompleksu między różnymi pomieszczeniami, trzeba było również kilka razy wziąć prysznic i zmienić odzież roboczą. Jednak bezpieczeństwo biologiczne poprawia się również w małych gospodarstwach (ponad 1000 macior ) Dodatkowo dużo pracuje się nad dezynfekcją środków transportu.Coraz więcej firm posiada specjalną jednostkę, w której ciężarówki są parowane w temperaturze 70 stopni przez pół godziny przed wjazdem do firmy.Oczywiście wciąż zdarzają się ogniska AVP, ale cała świadomość dotycząca bezpieczeństwa biologicznego miała ogromny wpływ na utrzymanie kontroli nad sytuacją AVP w głównych lokalizacjach. Ogólnie rzecz biorąc, firmy wydają dużo pieniędzy i uwagi na bioasekurację, dezynfekcję/parowanie firm i środków transportu, filtry antywirusowe dla napływającego powietrza, zwalczanie szkodników itp.”
Cortenbach: „Mam wrażenie, że chiński rząd działał szybko na początku kryzysu AVP, ale to właśnie te środki przyniosły odwrotny skutek. Na początku wirus przeskoczył setki kilometrów w nowe miejsca. Dzieje się tak nie przez świnie, ale przez działania ludzi. Rząd zatem zamknął prowincje od siebie. Więc nie ma transportu świń i wieprzowiny między granicami prowincji. Istnieją jednak wypaczone relacje między regionami bardziej produkującymi i bardziej konsumującymi. Więc masz obszary z nieba- wysokie ceny i obszary o bardzo niskich cenach. Polityka ta doprowadziła zatem do wielu nielegalnych przemytów wieprzowiny, a tym samym do rozprzestrzeniania się ASF. Następnie utworzono większe regiony, w których produkcja i konsumpcja są bardziej zrównoważone, ale pozostaje to bardzo trudne rząd nie ma odpowiedniego systemu rejestracji chorób, a odszkodowania dla poszkodowanych rolników są zbyt niskie. Wolą sprzedawać zainfekowane zwierzęta. W rezultacie nie wszystkie przypadki są pokazane. Po prostu bardzo ważne jest, aby poszczególne fermy trzody chlewnej miały dobrze kontrolowaną bioasekurację”.
Jakiego typu firmy są obecnie silnie rozszerzając produkcję?Gerrits: „Widzimy dość szeroki wzrost. Motorem wzrostu są duzi producenci trzody chlewnej. Pieniądze napływają do sektora od inwestorów/inwestorów. Duże podmioty, które wcześniej inwestowały na przykład w nieruchomości, widzą atrakcyjną perspektywę zwrotu i pomagają budować duże, zaawansowane technologicznie lokalizacje produkcji trzody chlewnej. Strony te są zatem przyciągane atrakcyjną perspektywą krótkoterminowego zwrotu, ale inwestują w duże lokalizacje, które pozostają w produkcji przez długi czas. Również „małe” firmy rodzinne , z 500 do 5000 loch, które kontrolują wyniki techniczne, koszty i mają dobrą higienę, z pewnością mogą nadal zarabiać i nadal inwestować w hodowlę trzody chlewnej, nawet jeśli zostały zarażone.Prawdziwe gospodarstwa przydomowe i bardzo małe firmy rezygnują z produkcji z różnych powodów Pomyśl o okolicznościach, takich jak spadające ceny, które uniemożliwiają im rentowną działalność, dodatkowe koszty wynikające ze środków środowiskowych, których nie mogą przestrzegać, lub gdy nie ma pieniędzy na wznowienie działalności po zakażeniu ASF. Z pewnością nastąpi dalsza zmiana, w której więcej gospodarstw przydomowych zrezygnuje z produkcji, a jednocześnie duże partie będą nadal inwestować w lokalizacje trzody chlewnej”.
Cortenbach: „Wzrost pochodzi głównie z dużych imprez, które faktycznie są przyciągane przez 2 różne ścieżki. Z jednej strony mamy imprezy z pieniędzmi i inwestorów, których po prostu przyciąga perspektywa zwrotu. Inwestują w duże, dobrze wyposażone lokalizacje. Nawet przy obecnych cenach około 2,10 € firmy te mogą produkować z zyskiem. W niektórych regionach partie te są również zachęcane do rozwoju dzięki dotacjom rządowym. Chińscy administratorzy wydają się dostrzegać korzyści z dużych integracji w obszarze kontrola nad bezpieczeństwem żywności. Jedna firma z własną fabryką pasz, własnymi świniami i własną rzeźnią ma przewagę nad systemem z wszelkiego rodzaju różnymi połączeniami.
Ceny wieprzowiny wydają się nadal spadać z powodu dużej podaży. Jakie są Twoje oczekiwania co do dalszego rozwoju w tym roku? Czy tradycyjnie wzmocniony popyt jesienią może zrekompensować spadek?
Gerrits: „Osobiście tak uważam. Ze względu na szereg czynników zaobserwowaliśmy, że podaż jest nieco większa, ale nie wynika to wyłącznie ze strukturalnego wzrostu produkcji. Realistyczne jest zatem założenie, że ceny ponownie wzrosną Przyczyny obecnego spadku cen są różne, z niedawnymi wybuchami ASF tej wiosny w niektórych regionach bogatych w świnie, świnie zostały poddane ubojowi jako środek ostrożności, aby wyprzedzić ASF, a wiele gospodarstw przytyło, aby spekulować na wyższych ceny trzody chlewnej w ostatnich tygodniach na rynek trafiały świnie, ponieważ biorąc pod uwagę wysokie ceny paszy, nie opłaca się już dłużej trzymać tych trzody 18 RMB/kg (2,31 €) Ponadto importowano rekordowe ilości w marcu i kwietniu. Popyt jest również tradycyjnie słaby o tej porze roku. Ponownie wzrośnie pod koniec roku”.
Cortenbach: „Jak właśnie usłyszałem od mojej sieci i właśnie wspomniałem, problemy z AVP nie zostały jeszcze całkowicie rozwiązane. Myślę, że połączenie wysokiego importu i przejściowego wzrostu podaży spowodowanego sprzedażą stad przez rolników spowodowało obecny spadek cen. Jednak od najniższego punktu w 2019 r. do początku tego roku pogłowie trzody chlewnej ponownie się zwiększyło. W sumie zapewnia to teraz większą ofertę. Jednak część dostaw jest „tymczasowa”, ponieważ grupa hodowców trzody chlewnej zaprzestała działalności i przekazała wszystkie zwierzęta na rzeź. W ostatnich miesiącach wzrost strukturalny wyhamował. Jeśli obecna „tymczasowa” podaż zostanie wchłonięta, spodziewam się, że w ciągu 1-2 miesięcy nastąpi ożywienie cenowe. Ceny (w zależności od regionu) oscylują obecnie wokół 2,10 euro żywej wagi i myślę, że w drugiej połowie roku ponownie zobaczymy ceny w okolicach 3,00 euro”.
Jak rozwija się konsumpcja wieprzowiny w Chinach?
Gerrits: „To ważna kwestia dla kształtowania się cen w Chinach i wielkości całego rynku eksportowego w przyszłości. Konsumpcja wieprzowiny w Chinach nie powróci do poziomu sprzed AVP. Moim zdaniem ma to kilka przyczyn. Przede wszystkim wśród młodego pokolenia, szczególnie w dużych miastach, istnieje wyraźna tendencja do spożywania mniejszej ilości mięsa (wieprzowiny). Ponieważ w percepcji młodych ludzi jedzenie mniejszej ilości mięsa postrzegane jest jako przejaw zdrowego trybu życia. Mięso zastępowane jest warzywami lub rybami. Wegańskie sklepy i restauracje pojawiają się jak grzyby po deszczu w dużych miastach, takich jak tutaj w Szanghaju. Istnieje również trend w rozwoju populacji. Starzenie się społeczeństwa nastąpi również w Chinach. W 1979 roku wprowadzono politykę 1 dziecka. Chiny mają obecnie 1,4 miliarda mieszkańców, ale liczba ta będzie się zmniejszać. Liczba mieszkańców może zmniejszyć się o około 15% do 1,2 miliarda ludzi w 2040 roku. Oczywiście mniejsza liczba ludzi oznacza również mniejszą konsumpcję”.
Cortenbach: „Zmienia się wzorzec konsumpcji w Chinach. Im dłużej potrwa, zanim ponownie będzie dostępna wystarczająca ilość wieprzowiny, tym bardziej konsumpcja pozostanie w tyle za poziomami sprzed AVP. Zwłaszcza młodsze pokolenia degustują teraz inne rodzaje mięsa, takie jak kurczak i wołowina, lub próbują wegetariańskich alternatyw. Dlatego też uważam, że spożycie wieprzowiny nie wróci do dawnych poziomów”.
Czy Chiny znikają jako miejsce eksportu europejskiej wieprzowiny?
Gerrits: „Nie, z pewnością tego nie oczekuję. Chiny nie są zainteresowane produkcją większej ilości wieprzowiny niż potrzebują. Chińska wieprzowina nie nadaje się na eksport ze względu na szereg standardowych szczepień, które są tu podawane (np. klasyczny pomór świń/pryszczyca). Chiński rząd dąży zatem do osiągnięcia wskaźnika samowystarczalności na poziomie od 95% do 98%. Oznacza to, że część zawsze będzie wypełniona importem z Europy lub innych konkurencyjnych rynków. Pozostaje więc miejsce głównie na znane już części, które są mniej popularne w innych częściach świata, takie jak głowy, nogi i ogony”.
Cortenbach: „Nie, z pewnością tak nie sądzę. Produkcja odrodzi się, a Chiny chcą być w dużej mierze samowystarczalne. Ale popyt na części, których nie zużywamy w Europie, pozostanie. Co więcej, bycie „prawie” samowystarczalnym nadal oznacza znaczną wielkość importu. Jednak jako hodowca trzody chlewnej w Holandii nie powinieneś inwestować na chiński popyt. Jest to rynek, który w dłuższej perspektywie będzie nadal ważny ze względu na wartość kwadratową, ale prawdziwy szum zniknie, tak jak jest teraz”.
Steve'a Wissinka
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.