Jak firmy paszowe radzą sobie z kurczącym się inwentarzem

Według danych stowarzyszenia branżowego Nevedi sprzedaż mieszanek paszowych w Holandii od kilku lat wykazuje tendencję spadkową. Od 2018 r. sprzedaż spadła o 5% do 11,5 mln ton w 2021 r. Najszybszy spadek dotyczy pasz dla trzody chlewnej, co jest logiczną konsekwencją działań restrukturyzacyjnych w tym sektorze. Najbardziej stabilna jest sprzedaż pasz dla drobiu. Pasza dla świń jest nadal największą kategorią sprzedaży mieszanek paszowych, ale różnica w porównaniu z paszą dla bydła jest nadal bardzo ograniczona. Sytuacja prawdopodobnie wkrótce się odwróci.   

Spadek w ostatnich latach może być sprawdzianem żywieniowym tego, co czeka holenderski sektor mieszanek paszowych. Z rządowych planów dotyczących azotu wynika, że ​​pogłowie zwierząt gospodarskich może się zmniejszyć o kolejne 2030% do 30 r. Takie wylesianie spowoduje również poważne ciosy dla sektora paszowego. Nic więc dziwnego, że firmy produkujące pasze masowo przyłączają się do prospołecznych protestów rolników. Zagrożone są także ich interesy.

Trzy najlepsze firmy mają 60% udziału w rynku
Nie da się dokładnie określić, jakie są proporcje udziałów w rynku. Niektóre firmy publikują dane z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. W firmach prywatnych księgi często pozostają zamknięte i dopiero raport roczny złożony w Izbie Handlowej przynosi ulgę. Niemniej jednak bilans można wyciągnąć na podstawie dostępnych informacji. Zaczynając od tradycyjnej trójki z szacowanym udziałem w rynku na ponad 60%.  

Wahające się dane dotyczące sprzedaży Agrifirm
W zeszłym roku Agrifirm sprzedał 5,24 miliona ton pasz w siedmiu krajach, w których działa spółdzielnia. Lwia część z tego sprzedawana jest w kraju, ale szczegóły na ten temat nie są ujawniane. Sprzedaż pasz w ostatnich latach rosła i spadała, ale tak naprawdę nie wzrosła od 2018 r. (pomimo różnych przejęć). Jeśli cofniemy się w czasie, zauważymy znaczny skurcz. Jako spółdzielnia Agrifirm twierdzi, że służy swoim członkom. Według dyrektora generalnego Dicka Hordijka utrzymanie wyników sprzedaży nigdy nie jest celem samym w sobie. „Nie uważamy, że obrót zakupowy w Holandii jest koniecznie przydatny i dlatego nie jest to nasza pierwsza myśl” – powiedział Hordijka na ten temat w marcu. Jednakże Agrifirm nie pozostaje w tej kwestii bezczynny za granicą. Niedawno dokonano przejęć w Belgii i USA.

Rynek krajowy pozostaje ważny dla De Heusa
W ostatnich latach De Heus osiągnął imponujący wzrost poza Europą. Firma nie stoi w miejscu także we własnym kraju. Na początku tego roku została zarejestrowana spółka Feijen Diervoeders z Dalfsen w Overijssel, produkująca 85.000 400.000 ton (głównie) paszy dla bydła. W zeszłym roku De Heus wygrał Coppens, zbierając XNUMX XNUMX ton paszy dla zwierząt. O jedną trzecią sprzedaży nadal pochodzi z Holandii. Podkreśla to znaczenie krajowego rynku De Heus. Obroty De Heus w Holandii wynoszące 1,38 miliarda euro są nieco mniejsze niż obroty ForFarmers w klastrze Holandia/Belgia. To sprawia, że ​​De Heus jawi się jako lider rynku, choć nie potwierdzają tego dane sprzedażowe. Należy również zauważyć, że De Heus obsługuje również hodowców bydła za granicą ze swoich holenderskich fabryk.

ForFarmers rekompensuje spadek przejęciami
Notowana na giełdzie spółka ForFarmers ma trudności z utrzymaniem wolumenów sprzedaży. W 2021 r. wolumen sprzedaży pasz w klastrze Holandia/Belgia odnotował ograniczony spadek o 0,3% do 5,068 mln ton. Skurcz został jednak zniwelowany wraz z przejęciem De Hoop Mengvoeders, które zostało sfinalizowane na początku 2021 roku. W poprzednich latach dokonywano także akwizycji w różnych krajach, ale nie zapobiegło to spadkowi sprzedaży pasz w poszczególnych krajach poniżej 10 milionów ton. Dwa lata temu firma ForFarmers ogłosiła zamiar wejścia na rynki wzrostowe poza Europą, aby wchłonąć spadek gospodarczy w Europie. Ze względu na rozczarowujące wyniki plany te ponownie odłożono na półkę. Jeszcze w tym roku firma ForFarmers przedstawi aktualizację dotyczącą kształtu nowej strategii (przejęcia). Oczekuje się, że uwaga ponownie skupi się na istniejących rynkach krajowych położę się, w tym Holandia.

^{(Tekst jest kontynuowany poniżej tabeli)}

Firmy średniej wielkości
Po pierwszej trójce znajduje się kilka przedsiębiorstw z „ograniczonym” udziałem w rynku wynoszącym około 5%, zarówno prywatnych, jak i spółdzielczych. Na tej liście znajdują się: ABZ De Samenwerking, AgruniekRijnvallei, FranssenGerrits, Gebroeders Fuite i Voergroep Zuid.

Połączenie ABZ i De Samenwerking
Pod koniec ubiegłego roku ABZ Diervoeding i De Samenwerking postanowiły połączyć siły, aby zapobiec spadkowi pogłowia zwierząt gospodarskich. Połączenie zwiększyło roczne moce produkcyjne do 700.000 150.000 ton mieszanek paszowych. Około 287 2021 ton tego sprowadziła firma De Samenwerking, reszta pochodziła z ABZ Diervoeding. W ostatnich latach połączona firma wykazywała stały wzrost, osiągając obroty w wysokości XNUMX mln euro w XNUMX r. Obie firmy już ze sobą współpracowały, ale zdecydowały się na połączenie. „Byłoby nierozsądne, gdybyśmy czekali do momentu, w którym wyboru trzeba będzie dokonać w obliczu skurczów” – powiedział pod koniec ubiegłego roku dyrektor ABZ Marcel Roordink. o fuzji. 

AgruniekDolina Renu popularne
Całkowita sprzedaż pasz wzrosła w ubiegłym roku o 0,9%. Znacząco wzrosły mieszanki paszowe, ale odbyło się to kosztem surowców sypkich. Obrót odnotował wzrost o 13% do 322 milionów euro. W pierwszej połowie tego roku sprzedaż mieszanek paszowych nadal silnie rosła, a jej wolumen wzrósł o prawie 10%. Sama spółdzielnia również uważa ten wzrost za niezwykły. Produkcja osiąga obecnie maksymalne możliwości i dlatego jest częściowo pokrywana przez Vitelię. Biorąc pod uwagę szybki wzrost sprzedaży w tym roku, można jedynie stwierdzić, że AgruniekRijnvallei cieszy się popularnością wśród hodowców bydła.  

Fuite Brothers inwestuje w firmę Cargill 
Gebroeders Fuite nie jest firmą, która często pojawia się w wiadomościach, ale w zeszłym roku przyciągnęła uwagę. Grupy surowcowe Cargill i Fuite łączą siły i wspólnie zbudują nową fabrykę pasz w Hasselt (Overijssel), która powinna być gotowa w 2023 roku. Niezwykły krok dla nieco upartyj firmy. „ współpraca z Cargillem oferuje nam możliwości na obecnym, wymagającym rynku” – firma wyjaśniła współpracę, odnosząc się do zmniejszania się pogłowia zwierząt. Nic nie wiadomo o wynikach sprzedaży. Ostatni raport roczny pochodzi z 2019 r. W tym roku zysk wzrósł do prawie 10 euro milionów euro z obrotu wynoszącego prawie 370 milionów euro, a dywidenda wypłacona w tym roku wyniosła 1 milion euro.

FranssenGerrits na ścieżce przejęcia
Firma rodzinna FranssenGerrits działa głównie na południu Holandii. Firma nie postrzega siebie jako ofiary przejęć, ale jako myśliwego. To był marzec ubiegłego roku Mieszanki paszowe Theeuwes poborowy. Ich własnymi słowami, aby stworzyć większą siłę przebicia. FransenGerrits, z obrotem wynoszącym 198 mln euro w 2020 r., jest najmniejszą ze średniej wielkości firm, a zysk w tym roku wyniósł 4,5 mln euro. Dywidenda dla akcjonariuszy podwoiła się w porównaniu z 2019 rokiem i wyniosła 7,78 mln euro. Dane dotyczące sprzedaży nie są znane. 

Grupa paszowa Południe pozostawia za sobą skurcz
Rok 2019 dla Voergroep Zuid był trudny ze względu na spadek hodowli trzody chlewnej na południu Holandii. To znacząco wpłynęło na wyniki sprzedaży. Wynik pokazał ożywienie w 2020 roku. W 2021 roku wzrosła także sprzedaż o 2,2% do 685.000 tys. ton (bez surowców sypkich). Wyniki finansowe nie są jeszcze znane. Sprzedaż mieszanek paszowych dla hodowli drobiu wzrosła w ubiegłym roku o 17%, kompensując spadek hodowli trzody chlewnej. 

^{(Tekst jest kontynuowany poniżej tabeli)}

Niemiecki nowicjusz na rynku
Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że dużym i średnim przedsiębiorstwom paszowym udało się dotychczas w rozsądny sposób ograniczyć ten spadek lub skompensować go przejęciami. Wspólnym mianownikiem dużych i średnich firm paszowych jest to, że uważają się one za tych, które pozostaną na rynku i dlatego nie są ofiarą przejęć. W warstwie niżej znajdują się zapewne spółki, które w najbliższych latach zostaną wykupione. Nadchodzące lata będą pełne wyzwań. Ci, którzy pozostaną, muszą liczyć się z dalszym spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w związku z polityką azotową. Holenderskie firmy paszowe muszą również uwzględniać uczestników z Niemiec. Firmy takie jak Ems Vechte, Rothkoetter i Vilomix (w mniejszym stopniu) uważają holenderski rynek pasz za dość interesujący. Szczególnie uderzający jest rozwój tego pierwszego.

Raiffeisen EmsVechte zdobywa 140.000 XNUMX ton
Od 2015 roku niemiecka spółdzielnia Raiffeisen Ems-Vechte zdobyła imponujący udział w rynku wynoszącym 140.000 XNUMX ton pasz w naszym kraju. Firma przyciągnęła wielu hodowców bydła jako klientów, zwłaszcza we wschodniej części Holandii i na Veluwe. Cztery fabryki są często zlokalizowane w regionach przygranicznych, a różnice kulturowe nie są zbyt duże. „Jesteśmy silni w regionie, a Holandia jest tego częścią” – powiedział powiedział dyrektor Albert Weersmann koniec zeszłego roku. Biorąc pod uwagę szybki postęp, wydaje się, że możliwy jest dodatkowy udział w rynku. Oznacza to dodatkowego porywacza na wybrzeżu dla holenderskich firm paszowych.